La provincia de Santa Fe cerró este jueves una colocación histórica en los mercados internacionales: emitió el bono SF34 por USD 800 millones, a 9 años de plazo y con una tasa nominal del 8,10%. La operación, concretada en Nueva York, volvió a ubicar al distrito entre “los de mayor credibilidad del país”, según destacó el ministro de Economía, Pablo Olivares, quien encabezó la misión oficial.
“Es un día histórico para Santa Fe. Los inversores extranjeros demostraron su confianza en la provincia. Es una señal de respaldo al presente y al futuro del territorio”, afirmó. Olivares sostuvo que el interés internacional estuvo apoyado en la solidez fiscal, el bajo nivel de endeudamiento, la administración ordenada de las cuentas públicas y un antecedente decisivo: Santa Fe es, junto con CABA, una de las dos jurisdicciones subnacionales que nunca reestructuraron su deuda.
La demanda superó ampliamente lo ofrecido. La Provincia recibió ofertas por USD 1.800 millones de más de 111 grandes fondos internacionales y de más de 1.200 inversores minoristas. De ese total, USD 350 millones provinieron del mercado argentino, con la participación de más de 800 bancos, instituciones y pequeños inversores. Para Olivares, este dato “es una señal fuerte de confianza local en el crédito de Santa Fe” y, a la vez, “una noticia positiva para la Argentina en su proceso de reinserción en los mercados globales”.
El gobernador Maximiliano Pullaro remarcó que el financiamiento será destinado exclusivamente a obras estratégicas que amplían la capacidad productiva del territorio. “Vamos a orientar estos recursos a proyectos energéticos, rutas, infraestructura de seguridad y obras sociales que tienen un impacto directo en el desarrollo de la Provincia”, señaló.
Obras para energía, producción y seguridad
La cartera de proyectos incluye:
- Gasoductos troncales para reforzar la matriz energética y abaratar costos logísticos de la industria.
- Modernización y mantenimiento de rutas provinciales, claves para el transporte de bienes y la competitividad regional.
- Infraestructura de seguridad, con nuevas Estaciones Policiales, móviles, equipamiento y mejoras en el sistema penitenciario.
- Obras sociales y comunitarias en distintas ciudades y pueblos, destinadas a mejorar la calidad de vida y acompañar el desarrollo urbano.
El financiamiento internacional permitirá acelerar el plan plurianual de obra pública, otorgar previsibilidad a los proyectos y sostener un esquema de inversión enfocado en crecimiento y competitividad.
Detalles del bono SF34
La emisión del SF34 se logró tras un trabajo técnico y político sostenido, en el que la Provincia presentó sus fortalezas estructurales, su disciplina fiscal y su historial de cumplimiento. Con esta operación, Santa Fe consolida su perfil de actor confiable y solvente dentro del mercado financiero internacional.
El gobierno provincial reafirma así su estrategia: endeudarse únicamente para obras que expandan la economía, fortalecer la infraestructura y mejorar la competitividad, preservando al mismo tiempo el equilibrio fiscal y un nivel de deuda sostenible.
